31 décembre 1999, Rio de Janeiro. Pour le prix de sa liberté, Joao doit éliminer un homme qui n'est autre que son meilleur ami. Au même moment, une jeune femme, terrassée par un chagrin d'amour, décide de mettre fin à ses jours. Le destin fera le reste, à minuit, sur le toit d'un immeuble surplombant la plage de Copacabana.
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