Pop Byrd est le directeur d'une prestigieuse école d'arts martiaux. Cette belle réussite fait des envieux : la pègre locale aimerait bien prendre part à son succès financier. Le parrain envoie ses sbires afin de l'intimider mais rien n'y fait ; le directeur reste de marbre, ne cédant à aucune pression. Mais la mafia n'a pas l'intention d'en rester là et décide de mettre de l'ordre dans la ville. Pop va chercher de l'aide auprès de Black Belt Jones, un karatéka de renom...
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