Lorca, 17 ans, vit à Paris au rythme de la musique et de fêtes entre amis, quand son jeune frère disparaît. Avec ses amis, elle finit par le retrouver et part apprendre à chanter chez sa grand-mère en Andalousie. Là, elle découvre la culture flamenca et, près de l’arbre magique, rencontre Pepe…
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